一邊是產(chǎn)能過(guò)剩，一邊還在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，看似矛盾的場(chǎng)面正在光伏行業(yè)上演。近段時(shí)間，光伏龍頭企業(yè)再度拉開(kāi)擴(kuò)產(chǎn)的“閘門(mén)”。短短半個(gè)月，先是晶科能源、晶澳科技宣布加大光伏一體化產(chǎn)能建設(shè)力度，后有通威股份、隆基綠能斥資超百億元擴(kuò)產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去18年國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)建設(shè)了380吉瓦左右的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，而最近18個(gè)月，行業(yè)又新建了超過(guò)380吉瓦的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。光伏擴(kuò)產(chǎn)潮引發(fā)了人們對(duì)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂(yōu)。
“雙碳”目標(biāo)提出后，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入超級(jí)成長(zhǎng)期，行業(yè)景氣程度倍增。然而再寬敞的賽道也容不下短時(shí)間超大車(chē)流的涌入，不管成長(zhǎng)故事多么精彩，行業(yè)都逃不過(guò)周期規(guī)律，階段性產(chǎn)能過(guò)剩的局面隨時(shí)可能發(fā)生。
去年以來(lái)，與產(chǎn)能擴(kuò)張一路隨行的是光伏企業(yè)股價(jià)一路下行，產(chǎn)能過(guò)剩、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的陰云一直籠罩在行業(yè)上空。對(duì)于光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，我們有過(guò)切膚之痛。2008年至2012年期間，光伏產(chǎn)業(yè)一度高歌猛進(jìn)，全國(guó)有300多個(gè)城市上馬光伏項(xiàng)目。光伏企業(yè)爭(zhēng)相擴(kuò)張，導(dǎo)致產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。此后幾年時(shí)間內(nèi)，超過(guò)300家光伏企業(yè)倒閉，整個(gè)行業(yè)一片狼藉，一些地方投資也打了水漂。
從2012年的“歐美雙反”到2018年的“531新政”，光伏行業(yè)的成長(zhǎng)曲線(xiàn)從來(lái)不是一路向上沒(méi)有波折。此輪擴(kuò)產(chǎn)潮后，注定也會(huì)有大量企業(yè)被淘汰出局。有龍頭光伏企業(yè)的創(chuàng)始人認(rèn)為，“在這個(gè)過(guò)程中，財(cái)務(wù)脆弱的、技術(shù)不夠領(lǐng)先的、早期品牌通道不夠完善的企業(yè)可能會(huì)首先受到傷害，能否在洗牌過(guò)程中活下來(lái)是存疑的”。
面對(duì)更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，一些頭部企業(yè)已經(jīng)展開(kāi)積極應(yīng)對(duì)。有的企業(yè)選擇通過(guò)打通高純多晶硅、硅片、電池片、組件等上下游環(huán)節(jié)，優(yōu)化自身產(chǎn)能布局和配比，提高一體化產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升盈利能力。有的企業(yè)推動(dòng)業(yè)務(wù)多元化布局，在氫能、儲(chǔ)能、光伏建筑一體化等領(lǐng)域拓展新空間。還有的企業(yè)加大海外設(shè)廠(chǎng)力度，提升全球化運(yùn)營(yíng)能力。
產(chǎn)業(yè)過(guò)熱，既要保持足夠警惕，也不必過(guò)于悲觀(guān)。市場(chǎng)火熱的時(shí)候多用顯微鏡，市場(chǎng)悲觀(guān)的時(shí)候多用望遠(yuǎn)鏡，時(shí)刻保持獨(dú)立思考才是關(guān)鍵。應(yīng)該看到，這次行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)潮與以往最大的不同在需求端，在全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型背景下，光伏行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模巨大，行業(yè)景氣度和需求確定性也更高。還應(yīng)看到，自由競(jìng)爭(zhēng)條件下，隨著市場(chǎng)周期波動(dòng)，制造業(yè)產(chǎn)能階段性過(guò)剩很難避免。為持續(xù)贏(yíng)得市場(chǎng)，企業(yè)新建產(chǎn)能必定要領(lǐng)先于行業(yè)并迅速推進(jìn)，快速鎖住技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)，在一定時(shí)間內(nèi)獲得經(jīng)濟(jì)收益。擴(kuò)產(chǎn)也是頭部企業(yè)為落后產(chǎn)能淘汰出清后的市場(chǎng)進(jìn)行的卡位布局。
大浪淘沙始見(jiàn)金。從光伏行業(yè)過(guò)去20多年的發(fā)展歷程來(lái)看，由于光伏技術(shù)和產(chǎn)品迭代迅速，光伏行業(yè)的建成和規(guī)劃在建產(chǎn)能，長(zhǎng)期處于遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求的過(guò)剩狀態(tài)，但先進(jìn)產(chǎn)能則常常顯得不足。其間，每一次產(chǎn)業(yè)調(diào)整都是一次優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)洗禮，正是激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和一輪又一輪行業(yè)洗牌倒逼企業(yè)不斷創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步，最終使光伏發(fā)電成本快速下降。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑有利于鍛造更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)。
面對(duì)潛在的產(chǎn)能過(guò)剩和周期變換，光伏企業(yè)在緊抓機(jī)遇的同時(shí)，一定要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，用組織的確定性對(duì)抗外部環(huán)境的不確定性，打造過(guò)剩狀態(tài)下的競(jìng)爭(zhēng)力，形成穿越周期的能力。要保持清醒的頭腦，在擴(kuò)張的同時(shí)多想想市場(chǎng)能不能跟得上產(chǎn)能，做到有序擴(kuò)產(chǎn)。大力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，通過(guò)兼并重組、優(yōu)化存量來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張，并以穩(wěn)健的財(cái)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)控制來(lái)為企業(yè)保駕護(hù)航。此外，光伏龍頭企業(yè)也有責(zé)任維護(hù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，根據(jù)“雙碳”目標(biāo)合理參與光伏產(chǎn)業(yè)，并通過(guò)戰(zhàn)略聯(lián)盟、簽訂長(zhǎng)單、技術(shù)合作、互相參股等方式建立長(zhǎng)效合作機(jī)制，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)壟斷。
光伏賽跑的終局在創(chuàng)新。光伏技術(shù)研究的目的是以最少成本實(shí)現(xiàn)最佳性能，光伏發(fā)電技術(shù)誕生以來(lái)，依靠技術(shù)創(chuàng)新，太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率不斷提升，光伏也成為過(guò)去10多年成本下降最快的可再生能源，徹底擺脫了補(bǔ)貼依賴(lài)。我們期待光伏行業(yè)能再次迎來(lái)一次真正的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)革命，進(jìn)而推動(dòng)人類(lèi)在能源轉(zhuǎn)型的道路上更進(jìn)一步。